| # | Botón | Archivo(s) | Frecuencia | Qué actualiza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botón 6 | Pantallazo_de_todas_las_cuentas.xlsx |
Cuando hay pólizas nuevas | Pólizas nuevas y saldos |
| 2 | Botón 1 | Cuentas_Vigentes_Ahorro.xls + Cesacion_de_Pagos_Ahorro.xls |
Mensual | Saldos, estatus, última fecha pago |
| 3 | Botón 2 | Reporte_comisiones_pagadas.xls |
Semanal | Comisiones agencia y asesores |
| 4 | Botón 3 | Detalle_Cuentas_Caidas.xls + Reporte_historico_Persistencias.xls |
Mensual | Domiciliación, persistencia, cobranza |
| 5 | Botón 4 | Situacion_por_Agente.xls |
Mensual | APE, AUM, calificación asesores |
| 6 | Botón 5 | Capital_Por_Fondo.xls |
Mensual | Portafolio de la agencia |
Sube Cuentas_Vigentes_Ahorro.xls o Cesacion_de_Pagos_Ahorro.xls.
Header en fila 4. Actualiza: estatus, última fecha de pago, aportes pendientes, meses atrasados.
Sube el reporte de comisiones de Skandia (XLS/XLSX).
Header en fila 3. Detecta AGENTE vs AGENCIA por ID. Deduplica por póliza + período + broker + tipo.
Sube Detalle_Cuentas_Caidas.xls (header fila 4) o
Reporte_historico_Persistencias.xls (header fila 5) — se detecta solo.
Actualiza: pagos realizados/requeridos, substatus 24M, saldo, domiciliación,
meta ahorro y email del asesor (según el archivo).
Sube Situacion_por_Agente.xls (XLS/XLSX). Header en fila 4.
Actualiza APES, AUM, calificación, persistencia, nivel — crea el asesor si no existe.
Sube el reporte Capital_Por_Fondo (XLS/XLSX).
Header en fila 4. Reemplaza la composición del mes de corte detectado (upsert por mes/fondo).
Sube Pantallazo_de_todas_las_cuentas.xlsx. Una sola columna, sin header,
un registro cada 6 celdas.
Actualiza estatus/saldo/asesor de pólizas existentes e inserta las que no existen (con su cliente).