CRM GA
📅 Agenda ← Inicio
⬆ Importar datos
Actualiza la BD desde los reportes de Skandia
← Dashboard
📊 1. Actualizar saldos y estatus

Sube el reporte Portfolio Detail o Cuentas en Proceso (XLS/XLSX).
Actualiza: valor portafolio, estatus, asesor por póliza.

Columnas esperadas: No. Póliza / Contrato_Id • Valor Portafolio / Saldo • Estatus • Agente_Id (opcional)

💰 2. Importar comisiones pagadas

Sube el reporte de comisiones de Skandia (XLS/XLSX).
Header en fila 3. Detecta AGENTE vs AGENCIA por ID. Evita duplicados.

Columnas: Póliza • Producto • Tipo comisión • Período • Comisión • IVA • Ret.IVA • Ret.ISR • Depósito • Id

📋 3. Importar persistencia y cobranza

Sube el Detalle Cuentas Caídas o Histórico Persistencia (XLS/XLSX).
Actualiza: pagos, meses atrasados, domiciliación, substatus 24M, meta ahorro.

Columnas: No. Póliza • Pagos Realizados • Pagos Requeridos • Meses Atrasados • Dia Domiciliacion • Ultima Fecha Pago • Substatus 24M • Meta Ahorro • agenteEmail

🧑‍💼 4. Importar situación de asesores

Sube el reporte Situación por Agente (XLS/XLSX).
Actualiza: APES, AUM, calificación, persistencia, nivel.

Columnas: Id / Agente_Id • APES • AUM • Calificación • Persistencia • Nivel

ℹ Flujo recomendado
  1. Importar saldos y estatus (Portfolio Detail mensual)
  2. Importar comisiones pagadas (reporte Skandia)
  3. Importar persistencia (Cuentas Caídas o Histórico)
  4. Importar situación asesores (reporte mensual de agencia)
  5. Visitar Comisiones calculadas para ver proyecciones