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Ganar es Actuar — Cartera de clientes y alertas
66
Clientes totales
81
Total Pólizas
63
Vigentes
0
Cesación de Pagos
63 pólizas vigentes de 55 clientes activos (66 clientes totales; algunos tienen pólizas vigentes y canceladas). 18 pólizas inactivas →
📈 Indicadores Skandia — FUM · NCCF · APE
FUM — Fondos bajo gestión
$9,174,309
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NCCF Acumulado
$9,502,203
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APE Acumulado histórico
$3,184,371
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APE 2026 — mes a mes
Ene
$101,904
Feb
$36,000
Mar
$114,000
Abr
$60,000
May
—
Jun
$13
Jul
—
APE años anteriores
2024
$1,398,154
2025
$1,474,300
📦 Pólizas por producto
| Producto | Pólizas | % |
|---|---|---|
| Crea Futuro Solo Ahorrar | 34 |
42.0%
|
| Crea Futuro PPR | 14 |
17.3%
|
| Crea Futuro Educación | 9 |
11.1%
|
| OMC | 5 |
6.2%
|
| Multitrust PPR | 5 |
6.2%
|
| Multitrust No Deducible | 5 |
6.2%
|
| Crea Futuro Negocio | 3 |
3.7%
|
| Crea Inversiones | 2 |
2.5%
|
| Crea Futuro Vivienda | 2 |
2.5%
|
| Multitrust Cuenta Personal del Ahorro | 1 |
1.2%
|
| Capital Plus | 1 |
1.2%
|
💰 Comisiones cobradas (Agencia)
Ver detalle →
Upfront cobrado
$350,096
Mes 13 cobrado
$46,642
Trail cobrado
$64,923
ClawBack
$-24,475
Mes 13 pendiente
$68,660
Trail est. mes
$1,488
Próximo mes 13: póliza 956092
— 07/2026
— $1,874
📅 Por cobrar este mes (07/2026)
Total estimado: $3,362
🔮 Mes 13 — $1,874
| Póliza | Cliente | Período | Asesor | Agencia |
|---|---|---|---|---|
| 956092 | Ximena Guillen Cuesta | 07/2026 | $1,377 | $1,874 |
📈 Trail estimado — $1,488
| Producto | Saldo portafolio | %/año | Trail mes |
|---|---|---|---|
| Crea Inversiones | $125 | 1.0% | $0 |
| Multitrust Cuenta Personal del Ahorro | $4,247,925 | 0.24% | $850 |
| Multitrust No Deducible | $1,631,870 | 0.24% | $326 |
| Multitrust PPR | $987,759 | 0.24% | $198 |
| OMC | $571,625 | 0.24% | $114 |
📅 Aniversarios próximos (30 días)
| Póliza | Cliente | Días |
|---|---|---|
| 907313 |
Gabriela Jazmin Hernandez Flores
Jesus Gabriel Backal Rodriguez |
7d |
| 956092 |
Ximena Guillen Cuesta
Maria Del Pilar Ramirez Canseco |
14d |
| 906884 |
Guadalupe Mejia Cruz
Jesus Gabriel Backal Rodriguez |
16d |
| 909846 |
María Del Pilar Ramírez
Maria Del Pilar Ramirez Canseco |
25d |
| 910566 |
María Del Pilar Ramírez
Maria Del Pilar Ramirez Canseco |
30d |
🎂 Cumpleaños próximos (15 días)
| Cliente | Días |
|---|---|
|
Laura Sanchez Lara
Guadalupe Fabiola Ramirez Santos |
1d |
|
Anna Michelle Reguenga Cuaxiloa
Maria Del Pilar Ramirez Canseco |
11d |
⚠️ Cobranza urgente (≥ 3 aportes vencidos)
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Sin pólizas con cobranza urgente.